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作为经认证的 Salesforce 合作伙伴，MarCloud 提供 Sales Cloud 咨询服务，旨在以您最需要的方式为您提供定制化、敏捷的支持，无论是通过小时、时间和材料银行还是基于项目的支持。

我们的咨询服务可改善您使用 Salesforce 系统的方式，从最初的实施到日常管理等等。

此外，我们也是 Pardot 专家，并且鉴于许多使用 Salesforce 的 B2B 公司也使用 Pardot 作为其选择的自动化软件，我们可以同时为这两个平台提供帮助；确保您的集成和同步正常运行，等等。

在此了解有关我们的 Salesforce 咨询服务的更多信息，如果您想就当前需求进行更个性化的讨论，请与我们联系。

Salesforce Lead Status 可以通过查明潜在客户最近的参与情况，准确识别潜在客户在销售周期中的移动方式，从潜在客户到机会，再到成交客户。

对于销售团队来说，这意味着可以快速准确地了解需要优先投入时间和转化精力的潜在客户，并可以更轻松地在系统中报告潜在客户的质量。

在深入研究如何设置自定义潜在客户状态之前，让我们先确定 Salesforce 中潜在客户和联系人之间的主要区别。

Pardot 培训横幅

使用 Salesforce 潜在客户状态完成销售周期：

Salesforce 中的潜在客户与联系人
那么，潜在客户状态是什么？
解释选项列表值的表格
那么，潜在客户状态是什么？（继续）
小路
看板视图
Salesforce 中的潜在客户与联系人
线索
简而言之，潜在客户是对我们的产品或服务表现出兴趣的个人。

通过持续参与我们的品牌和活动资产，这些个人可能在 Pardot 中被标记为营销合格潜在客户 (MQL)，并在被视为“销售准备就绪”时被推送到 Salesforce。

一旦销售代表跟进了这一机会，该线索就会转化为联系人。

屏幕截图显示了如何在 Salesforce 中将潜在客户转化为联系人图片来源：Trailhead

联系方式
因此，联系人是我们在目标企业内建立的沟通点的个人。

为了让联系人与 Salesforce 中的商机有 新加坡电话 直接联系，我们必须使用联系人角色。这些角色指定了有关人员的相关详细信息，并可以将其任命为商机的“决策者”，确定其重要性。

那么，潜在客户状态是什么？
潜在客户状态是我们细分潜在客户的一个基本部分，以便我们可以快速了解是否应该跟进他们。

作为初始设置的一部分，Salesforce 可能已创建以下四个选择列表值：

开放 – 未联系
工作中 – 已联系
已关闭 – 已转换
已关闭 – 未转换
创建潜在客户时，其默认值为“未结”。这意味着，，所有潜在客户的状态均为“未结 – 未联系”。

屏幕截图显示了表格中的潜在客户状态选项列表值




当潜在客户经历销售周期时，它将改变潜在客户状态值以反映其与您的组织的互动类型。

价值 定义
开放 – 未联系 这会自动指定为默认值，这意味着所有新线索都将被指定为“开放 - 未联系”。这仅表示线索是新的和/或尚未被销售代表联系。
工作中 – 已联系 已与该潜在客户开展销售活动，可能是单向或双向沟通。我们建议添加其他自定义值，例如“工作 - 响应”，以进一步确定潜在客户在响应后处于销售周期的哪个阶段。
已关闭 – 已转换 对于某些组织来说，这可能表示为“机会 - 赢得”，这意味着潜在客户已转换为与该帐户相关联的机会的联系人。然而，这可能意味着潜在客户只是通过商谈机会而转换为联系人。
已关闭 – 未转换 这仅仅意味着潜在客户尚未转换为联系人角色，这可能是由于失去了机会。


与大多数 Salesforce 功能一样，潜在客户状态值可以个性化、重命名或替换，以准确表示您公司的销售周期，并因此生成更深入的报告。