用快速查找搜索框并输
Posted: Sun Dec 22, 2024 4:56 am
相关列表
相关列表允许您按类型查看资产，这就是 Pardot 资产与正确的活动关联如此重要的原因！例如，我们可以看到列表电子邮件的总发送量和打开量以及登录页面或 Pardot 表单的查看量和表单提交量。
列表电子邮件的相关列表将包括来自 Engagement Studio 的自动电子邮件、完成操作和自动化规则。但是，如果您使用它来报告特定的 Engagement Studio 程序，请记住，Engagement Studio 程序名称字段不会在此相关列表中显示为默认字段，但您可以在页面布局编辑器中添加它！
屏幕截图显示了相关列表，您可以看到按类型划分的资产图片来源：Salesforce
根据您的团队，某些用户可能更喜欢其中一项功能。例如，营销人员可以使用仪表板查看列表电子邮件是否比表单视图更成功，而销售人员可以使用参与度最高的帐户报告查看参与度最高的帐户。
虽然所有功能对于确定哪些资产最有效都同样有益，但我确实更喜欢 Campaign 记录中的字段，因为我们可以使用这些指标来构建自定义报告。
字段
通过将参与历史指标作为广告系列布局上的字段添加，您不仅可以快速了解绩效，还可以基于广告系列对象构建自定义报告，因为它使您可以访问所有资产类型。
在营销活动布局中添加参与历史指标作为字段的屏幕截图图片来源：Salesforce
启用参与历史记录的步骤
如果您一直坚持到现在，我希望您现在已经准备好进行设置。下面我详细介绍了启用参与历史记录的步骤。
1. 首先检查贵组织的版本。参与历史功能适用于：Salesforce Professional、Enterprise、Performance 和 Unlimited Editions，以及 Pardot Growth、Plus 或 Advanced Editions。根据您使用的版本，需要考虑几点。对于 Growth Edition 的用户，参与历史功能最多可以同步 90 天或 1000 万行数据（以先到者为准）。对于 Plus Edition 及以上版本，用户最多可以同步 3500 万行或 3 年的历史数据。为此，客户必须启用 B2B Marketing Analytics 和 Prospect and Activity 数据集。
2. 接下来，确保用户拥有正确的权限集，以便 土耳其手机号 查看参与历史记录。用户需要 CRM 用户、销售用户或服务用户权限集。
3. 在 Salesforce 中，转到“设置” ，从“快速查找”框中搜索Pardot并选择“参与历史记录”。
4. Salesforce 的优点在于他们为你准备了简单易懂的分步指南。只需按照设置页面上的步骤即可启用参与历史记录。单击第一个选项（在活动记录中显示参与历史记录）旁边的箭头，然后单击转到页面布局设置。
Salesforce 中营销活动记录的参与历史记录的屏幕截图
5. 点击进入活动页面布局并选择相关列表，在这里您可以看到您想要在页面布局上显示的所有相关列表。要添加相关列表，只需将其拖放到您想要显示的区域即可。选项包括：
6. 要添加参与历史指标，请使用 Lightning 记录页面。要显示最近与营销资产的互动，我们可以将自定义组件添加到您的潜在客户、联系人和个人帐户记录页面（注意：此组件随您的 Pardot AppExchange 包一起提供）。选择使用的页面。如果尚未设置任何页面，请在右上角单击新建，然后单击记录类型。在这里，您可以创建一个全新的 Lightning 记录页面并访问 Lightning App Builder。
如何添加 Salesforce 参与历史指标的屏幕截图
如何在 Salesforce 中创建全新的 Lightning Record 页面的屏幕截图
7.进入 Lightning App Builder 后，使入“Engagement Metrics”。与步骤 3 类似，将此部分拖放到页面布局上。
组件截图
8. 接下来，是时候启用嵌入式参与历史仪表板了。为确保您可以启用参与历史仪表板，请确保您拥有自定义应用程序权限。
9. 用户获得正确权限后，重复步骤 3（访问“设置”>“快速查找框”中搜索“参与历史” ）。页面底部将显示步骤 3：启用嵌入式参与历史仪表板。在这里，我们要将开关切换为“开”。
10. 访问我们在步骤 6 中创建/编辑的 Lightning App Builder 活动页面布局，并找到位于标准组件部分中的参与历史记录仪表板组件。
相关列表允许您按类型查看资产，这就是 Pardot 资产与正确的活动关联如此重要的原因！例如，我们可以看到列表电子邮件的总发送量和打开量以及登录页面或 Pardot 表单的查看量和表单提交量。
列表电子邮件的相关列表将包括来自 Engagement Studio 的自动电子邮件、完成操作和自动化规则。但是，如果您使用它来报告特定的 Engagement Studio 程序，请记住，Engagement Studio 程序名称字段不会在此相关列表中显示为默认字段，但您可以在页面布局编辑器中添加它！
屏幕截图显示了相关列表，您可以看到按类型划分的资产图片来源：Salesforce
根据您的团队，某些用户可能更喜欢其中一项功能。例如，营销人员可以使用仪表板查看列表电子邮件是否比表单视图更成功，而销售人员可以使用参与度最高的帐户报告查看参与度最高的帐户。
虽然所有功能对于确定哪些资产最有效都同样有益，但我确实更喜欢 Campaign 记录中的字段，因为我们可以使用这些指标来构建自定义报告。
字段
通过将参与历史指标作为广告系列布局上的字段添加，您不仅可以快速了解绩效，还可以基于广告系列对象构建自定义报告，因为它使您可以访问所有资产类型。
在营销活动布局中添加参与历史指标作为字段的屏幕截图图片来源：Salesforce
启用参与历史记录的步骤
如果您一直坚持到现在，我希望您现在已经准备好进行设置。下面我详细介绍了启用参与历史记录的步骤。
1. 首先检查贵组织的版本。参与历史功能适用于：Salesforce Professional、Enterprise、Performance 和 Unlimited Editions，以及 Pardot Growth、Plus 或 Advanced Editions。根据您使用的版本，需要考虑几点。对于 Growth Edition 的用户，参与历史功能最多可以同步 90 天或 1000 万行数据（以先到者为准）。对于 Plus Edition 及以上版本，用户最多可以同步 3500 万行或 3 年的历史数据。为此，客户必须启用 B2B Marketing Analytics 和 Prospect and Activity 数据集。
2. 接下来，确保用户拥有正确的权限集，以便 土耳其手机号 查看参与历史记录。用户需要 CRM 用户、销售用户或服务用户权限集。
3. 在 Salesforce 中，转到“设置” ，从“快速查找”框中搜索Pardot并选择“参与历史记录”。
4. Salesforce 的优点在于他们为你准备了简单易懂的分步指南。只需按照设置页面上的步骤即可启用参与历史记录。单击第一个选项（在活动记录中显示参与历史记录）旁边的箭头，然后单击转到页面布局设置。
Salesforce 中营销活动记录的参与历史记录的屏幕截图
5. 点击进入活动页面布局并选择相关列表，在这里您可以看到您想要在页面布局上显示的所有相关列表。要添加相关列表，只需将其拖放到您想要显示的区域即可。选项包括：
6. 要添加参与历史指标，请使用 Lightning 记录页面。要显示最近与营销资产的互动，我们可以将自定义组件添加到您的潜在客户、联系人和个人帐户记录页面（注意：此组件随您的 Pardot AppExchange 包一起提供）。选择使用的页面。如果尚未设置任何页面，请在右上角单击新建，然后单击记录类型。在这里，您可以创建一个全新的 Lightning 记录页面并访问 Lightning App Builder。
如何添加 Salesforce 参与历史指标的屏幕截图
如何在 Salesforce 中创建全新的 Lightning Record 页面的屏幕截图
7.进入 Lightning App Builder 后，使入“Engagement Metrics”。与步骤 3 类似，将此部分拖放到页面布局上。
组件截图
8. 接下来，是时候启用嵌入式参与历史仪表板了。为确保您可以启用参与历史仪表板，请确保您拥有自定义应用程序权限。
9. 用户获得正确权限后，重复步骤 3（访问“设置”>“快速查找框”中搜索“参与历史” ）。页面底部将显示步骤 3：启用嵌入式参与历史仪表板。在这里，我们要将开关切换为“开”。
10. 访问我们在步骤 6 中创建/编辑的 Lightning App Builder 活动页面布局，并找到位于标准组件部分中的参与历史记录仪表板组件。