可以与团队分享您的工
Posted: Sun Dec 22, 2024 4:57 am
11. 在将组件拖入选项卡之前，我们建议为此组件明确创建一个新选项卡。要创建新选项卡，请从侧栏中选择“添加选项卡”。在这里我们将选择“自定义”选项并输入选项卡的名称。我们建议将其命名为“参与”或“报告”。
12.现在将参与历史记录仪表板组件拖到您的选项卡中并保存页面。
13. 组件现在需要同步，与大多数事情一样，第一次同步总是最大的，因此请等待 24 小时以使指标同步并正确显示。初始同步后，数据将每 8 小时刷新一次。
14. 初始同步成功运行后，就作了！要允许用户查看参与历史仪表板，请为他们分配“仅查看嵌入式应用的 Analytics”权限集。
15. 现在您的用户将能够查看广告系列中的参与历史仪表板！若想更进一步，请按照上述步骤并在机会和帐户页面布局中添加参与历史仪表板。
现在，如果您和我一样更喜欢参与度指标字段，那么我们就可以使用自定义报告类型来创建报告。
首先，确保您已启用自定义报告类型。导航到“设置”，在“快速查找”框中输入 Pardot，然后选择“参与历史记录”。
启用后，返回设置并在快速查找框中搜索“报告类型”。
要创建新的自定义报告，请单击“新自定义报告类型”并输入所有详细信息。
成功创建自定义报告类型后，向下滚动页面到标题为“报告可用字段”的部分，然后单击“编辑布局”。
在“字段布局属性”下，单击“创建新部分”。
为新部分命名，然后拖放您想要包含的相关字段。
我强烈建议为营销资产创建自定义报告类型，因为 Salesforce 用户可以使用活动对象快速运行有关所有营销资产参与度的报告。
我希望您现在已经准备好在您的组织中设置参与历史记录，但如果您有任何疑问或需要支持， 请随时向我们的团队发送消息。
本博客是在 Pardot 更名为 Marketing Cloud Account Engagement 之前撰 卡塔尔手机号 写的。您可以在此处阅读有关名称更改及其含义的更多信息。
如果您正在寻找提高组织能力的方法，您可能已经阅读了我们的免费电子书资源《如何像专业人士一样组织您的 Pardot 帐户》。在其中，我们解释了您需要了解的所有内容，包括为什么保持 Pardot 帐户整洁很重要以及如何做到这一点。
但有时即使拥有所有正确的工具和信息，也很难跟踪何时需要完成所有事情。那么，你该怎么做呢？
为了补充我们的《如何像专业人士一样组织您的 Pardot 帐户》电子书，我们整理了用于帐户卫生的 Pardot 营销日历，以帮助您保持正轨！
点击下载免费的 Pardot 营销日历
为什么要使用 Pardot 营销日历？
根据您的团队或工作场所，账户卫生营销日历可能会因多种原因对您有用。
我们知道，即使您了解有序的 Pardot 帐户的重要性，您也很容易忽视帐户卫生问题，尤其是当您或您的团队同时处理多个项目时。
对于某些 Pardot 用户来说，持续维护和管理帐户的想法可能听起来有点额外工作 - 但事实并非如此！通过更定期地处理较小的任务，您实际上会节省比您想象的更多的时间。
这样，使用我们的 Pardot 营销日历进行帐户卫生管理也可以帮助消除帐户管理比实际上更繁琐的误解。
有什么好处？
首先，日历可以让您清楚地了解需要做什么以及何时做。我们预先填写的日历会根据建议的完成频率整理一份行动项目列表，因此您无需考虑！
12.现在将参与历史记录仪表板组件拖到您的选项卡中并保存页面。
13. 组件现在需要同步，与大多数事情一样，第一次同步总是最大的，因此请等待 24 小时以使指标同步并正确显示。初始同步后，数据将每 8 小时刷新一次。
14. 初始同步成功运行后，就作了！要允许用户查看参与历史仪表板，请为他们分配“仅查看嵌入式应用的 Analytics”权限集。
15. 现在您的用户将能够查看广告系列中的参与历史仪表板！若想更进一步，请按照上述步骤并在机会和帐户页面布局中添加参与历史仪表板。
现在，如果您和我一样更喜欢参与度指标字段，那么我们就可以使用自定义报告类型来创建报告。
首先，确保您已启用自定义报告类型。导航到“设置”，在“快速查找”框中输入 Pardot，然后选择“参与历史记录”。
启用后，返回设置并在快速查找框中搜索“报告类型”。
要创建新的自定义报告，请单击“新自定义报告类型”并输入所有详细信息。
成功创建自定义报告类型后，向下滚动页面到标题为“报告可用字段”的部分，然后单击“编辑布局”。
在“字段布局属性”下，单击“创建新部分”。
为新部分命名，然后拖放您想要包含的相关字段。
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我希望您现在已经准备好在您的组织中设置参与历史记录，但如果您有任何疑问或需要支持， 请随时向我们的团队发送消息。
本博客是在 Pardot 更名为 Marketing Cloud Account Engagement 之前撰 卡塔尔手机号 写的。您可以在此处阅读有关名称更改及其含义的更多信息。
如果您正在寻找提高组织能力的方法，您可能已经阅读了我们的免费电子书资源《如何像专业人士一样组织您的 Pardot 帐户》。在其中，我们解释了您需要了解的所有内容，包括为什么保持 Pardot 帐户整洁很重要以及如何做到这一点。
但有时即使拥有所有正确的工具和信息，也很难跟踪何时需要完成所有事情。那么，你该怎么做呢？
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为什么要使用 Pardot 营销日历？
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我们知道，即使您了解有序的 Pardot 帐户的重要性，您也很容易忽视帐户卫生问题，尤其是当您或您的团队同时处理多个项目时。
对于某些 Pardot 用户来说，持续维护和管理帐户的想法可能听起来有点额外工作 - 但事实并非如此！通过更定期地处理较小的任务，您实际上会节省比您想象的更多的时间。
这样，使用我们的 Pardot 营销日历进行帐户卫生管理也可以帮助消除帐户管理比实际上更繁琐的误解。
有什么好处？
首先，日历可以让您清楚地了解需要做什么以及何时做。我们预先填写的日历会根据建议的完成频率整理一份行动项目列表，因此您无需考虑！