Vtiger CRM 中的贷方票据
Posted: Sat Dec 21, 2024 6:38 am
有时，您会欠客户退款，因为您已经向他们收取了费用。也许您在此发票上添加了 5% 的折扣，而不是您在对话中承诺的 10% 的折扣。或者您在账单上列出了错误的城市，该城市的税率设置为 10%，而不是 8%。要开始退款流程，您需要创建贷方票据。
Vtiger 现在可以轻松地直接从 CRM管理您的信用记录。只需点击几下，即可创建贷方票据，表明您欠客户的金额。下次您向客户开具发票时，将贷项单应用于发票以自动调整发票金额。您可以多次将贷项通知单附加到客户的帐户中，直到您全额支付所欠的款项。
通过在 Vtiger 中管理贷方票据，您可以：
每次点击从发票创建贷项通知单
帐户的信用分录
如果您向错误的客户开具发票或错过交货，您将需要全额 海外数据 退还发票金额。在这种情况下，您可以一键从发票创建贷项凭证。当您选择从发票创建贷项凭证时，Vtiger 会自动填充发票中的订单信息。由于客户收到全额退款，因此您无需对贷方票据进行任何更改。创建贷方票据后，您可以将其与帐户进行核对以平衡交易。此过程不仅可以节省您的数据输入时间，还可以消除任何手动错误。
如果是部分贷记，Vtiger 允许您编辑贷记单上的数量和价格。假设买家取消了 40% 的订单。因此，当您从发票创建贷项凭证时，您可以减少数量值以反映订单价值的 40%。
自动化贷方票据审批
发行大额信用票据通常需要经理批准才能发送给客户。通过Vtiger的审批流程，您可以轻松管理整个贷款审批流程。您所要做的就是花一点时间设置您的贷方票据审批工作流程。一旦工作人员到达现场，每次满足条件时，Vtiger 都会自动向工作流程中指定的审批者发出贷项通知单。此过程可确保贷方票据不会因一堆未读电子邮件而丢失。
贷方票据确认
为了更好地理解这种情况，让我们看一个例子。假设要开具价值 5,000 美元或以上的贷方票据，您必须获得一级经理的批准。要开具价值 10,000 美元或以上的贷方票据，您必须获得二级经理的许可。为此，您需要通过定义限制和审批者来设置审批工作流程。完成此操作后，假设您创建 2 张贷方票据，每张的价值分别为 8,000 美元和 12,000 美元。 Vtiger 自动向第一级经理发送 8,000 美元的贷方票据，向第二级经理发送 12,000 美元的贷方票据。由于相关经理会实时收到批准通知，因此他或她可以快速采取必要的行动。
生成已发行信用票据的报告
贷方票据报告
Vtiger 允许您创建自定义贷方票据报告，以了解贷方票据生成的最常见原因、发票与贷方票据比率、每月或每年生成的贷方票据数量等。借助这些自定义报告的见解，改进您的内部流程。例如，您可以创建详细的报告来分析每月创建贷方票据的原因。如果您发现由于交货延迟而生成了更多贷方票据，那么您可以采取措施减少交货延迟或增加交货时间，以确保订单按时送达客户。或者，如果您发现计费错误是贷项凭证的根本原因，您可以进一步调查这些计费错误的原因并提供必要的资源和培训。
想知道如何在 Vtiger CRM 中创建贷方票据？如果您对 Vtiger CRM 中的贷方票据或其他任何内容有任何疑问，请阅读文档。
Vtiger 现在可以轻松地直接从 CRM管理您的信用记录。只需点击几下，即可创建贷方票据，表明您欠客户的金额。下次您向客户开具发票时，将贷项单应用于发票以自动调整发票金额。您可以多次将贷项通知单附加到客户的帐户中，直到您全额支付所欠的款项。
通过在 Vtiger 中管理贷方票据，您可以：
每次点击从发票创建贷项通知单
帐户的信用分录
如果您向错误的客户开具发票或错过交货，您将需要全额 海外数据 退还发票金额。在这种情况下，您可以一键从发票创建贷项凭证。当您选择从发票创建贷项凭证时，Vtiger 会自动填充发票中的订单信息。由于客户收到全额退款，因此您无需对贷方票据进行任何更改。创建贷方票据后，您可以将其与帐户进行核对以平衡交易。此过程不仅可以节省您的数据输入时间，还可以消除任何手动错误。
如果是部分贷记，Vtiger 允许您编辑贷记单上的数量和价格。假设买家取消了 40% 的订单。因此，当您从发票创建贷项凭证时，您可以减少数量值以反映订单价值的 40%。
自动化贷方票据审批
发行大额信用票据通常需要经理批准才能发送给客户。通过Vtiger的审批流程，您可以轻松管理整个贷款审批流程。您所要做的就是花一点时间设置您的贷方票据审批工作流程。一旦工作人员到达现场，每次满足条件时，Vtiger 都会自动向工作流程中指定的审批者发出贷项通知单。此过程可确保贷方票据不会因一堆未读电子邮件而丢失。
贷方票据确认
为了更好地理解这种情况，让我们看一个例子。假设要开具价值 5,000 美元或以上的贷方票据，您必须获得一级经理的批准。要开具价值 10,000 美元或以上的贷方票据，您必须获得二级经理的许可。为此，您需要通过定义限制和审批者来设置审批工作流程。完成此操作后，假设您创建 2 张贷方票据，每张的价值分别为 8,000 美元和 12,000 美元。 Vtiger 自动向第一级经理发送 8,000 美元的贷方票据，向第二级经理发送 12,000 美元的贷方票据。由于相关经理会实时收到批准通知，因此他或她可以快速采取必要的行动。
生成已发行信用票据的报告
贷方票据报告
Vtiger 允许您创建自定义贷方票据报告，以了解贷方票据生成的最常见原因、发票与贷方票据比率、每月或每年生成的贷方票据数量等。借助这些自定义报告的见解，改进您的内部流程。例如，您可以创建详细的报告来分析每月创建贷方票据的原因。如果您发现由于交货延迟而生成了更多贷方票据，那么您可以采取措施减少交货延迟或增加交货时间，以确保订单按时送达客户。或者，如果您发现计费错误是贷项凭证的根本原因，您可以进一步调查这些计费错误的原因并提供必要的资源和培训。
想知道如何在 Vtiger CRM 中创建贷方票据？如果您对 Vtiger CRM 中的贷方票据或其他任何内容有任何疑问，请阅读文档。