Vtiger 360：Vtiger 云版本的移动应用程序
Posted: Sat Dec 21, 2024 7:21 am
当您离开计算机时，快速访问 CRM 数据通常是最方便和最重要的。如果您可以利用从休息室步行到办公桌的时间来检查当天还有哪些任务需要完成，或者您的联系人最近发生了哪些活动，那么这会很方便。当您不在办公室与客户打交道并需要获取最近交付的产品的报价时，这一点非常重要。在这两种情况下，为笔记本电脑寻找空间、访问 Wi-Fi 以及浏览常规 CRM 界面可能是一项困难的任务，甚至是不可能的任务，具体取决于您所在的位置。
- 如果你不介意成为那个人的话。
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如果您反对，我们不会责怪您。事实上，为了帮助您避 手机数据 免这种不方便的情况，我们为 Vtiger Cloud Editions 用户提供了一款移动应用程序，称为 Vtiger 360。Vtiger CRM 移动应用程序适用于iPhone、iPad和Android设备，可帮助用户显示重要活动和数据，并倾向于简化随时随地访问 CRM 时可能需要的所有任务。
工具栏事件和任务
有用的移动工具栏
当您登录 Vtiger 360 应用程序时，您首先会注意到的是它的仪表板，它将所有重要的 CRM 数据集中放置，并将其分为三个关键区域。
快速访问您最重要的列表
面板的第一个区域是一个列表列表，可让您快速访问在 Vtiger 模块的每个模块中创建的顶部自定义列表。无论是您管理的区域内的联系人列表、本周的成交机会还是您有资格销售的产品，只需轻按一下即可直接转到这些记录的列表，以便您找到您要查找的记录。如果您想要查看的列表不可见，您可以在基于浏览器的 Vtiger 客户端中轻松创建该列表，然后使用移动应用程序中的列表选择器将其添加到仪表板列表中。
今天的事件和挑战
第二个方向是今天即将发生的事件和任务的列表。这是非常不言自明的。对于与您的联系人、机会相关或从 Outlook、Google 日历或您使用的其他日历系统同步的所有事件和任务，Vtiger 移动应用程序将自动发现今天与您相关的内容。
最新评论
Vtiger 的最新评论
仪表板的最后一个区域是您可以在 CRM 帖子上看到的最新评论的列表。这包括您和您的团队或其他团队中的其他人撰写的评论，以便您可以在新的发展出现时及时了解正在处理的交易和联系人的最新情况。
通知中心
消息和通知中心
点击工具栏右上角的铃铛图标将带您进入应用程序内的 Vtiger 通知和消息中心。在这里您将看到三种类型的通知。
留言
消息中心向您显示来自其他 CRM 用户的消息。其中包括在消息中心撰写的消息中提及您的姓名或您所属的组，或者 CRM 记录中的消息，例如消息中提到的包含您或您的组的联系人或机会。对于直接消息，您可以简单地从消息中心撰写回复，而对于机会帖子或其他帖子，您可以单击帖子链接将其打开并在回复之前查看上下文。
事件和活动通知
您在通知中心收到的其他两种类型的通知适用于即将发生的日历事件和事件，例如当您有分配给您的交易或任务时，或者您错过了通过 Vtiger 路由的呼叫时。
搜索
搜索每条记录中的每个字段
接下来是您期望移动 CRM 应用程序提供的传统移动应用程序功能。 Vtiger 移动应用程序上的搜索非常易于使用且有效。它会不遗余力地搜索每个字段和每个条目以查找您输入的字符串，包括注释。因此，假设您搜索“Bob Smith”，将其输入到搜索栏中，相关的 Bob 条目将立即出现。但是，如果您记得对您最近正在处理的机会的评论中的“最佳获胜机会”一词，只需输入它们即可揭示该机会。
查看功能列表
显示重要信息的视图列表
移动应用程序中的列表视图会在适当的情况下显示重要信息。例如，机会列表视图允许您根据在 Vtiger 中创建的所有机会列表进行过滤。当显示在列表中时，每个机会都包含关键信息，例如颜色编码的机会、金额等，以便您可以快速查看和探索现在重要的机会。
- 如果你不介意成为那个人的话。
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如果您反对，我们不会责怪您。事实上，为了帮助您避 手机数据 免这种不方便的情况，我们为 Vtiger Cloud Editions 用户提供了一款移动应用程序，称为 Vtiger 360。Vtiger CRM 移动应用程序适用于iPhone、iPad和Android设备，可帮助用户显示重要活动和数据，并倾向于简化随时随地访问 CRM 时可能需要的所有任务。
工具栏事件和任务
有用的移动工具栏
当您登录 Vtiger 360 应用程序时，您首先会注意到的是它的仪表板，它将所有重要的 CRM 数据集中放置，并将其分为三个关键区域。
快速访问您最重要的列表
面板的第一个区域是一个列表列表，可让您快速访问在 Vtiger 模块的每个模块中创建的顶部自定义列表。无论是您管理的区域内的联系人列表、本周的成交机会还是您有资格销售的产品，只需轻按一下即可直接转到这些记录的列表，以便您找到您要查找的记录。如果您想要查看的列表不可见，您可以在基于浏览器的 Vtiger 客户端中轻松创建该列表，然后使用移动应用程序中的列表选择器将其添加到仪表板列表中。
今天的事件和挑战
第二个方向是今天即将发生的事件和任务的列表。这是非常不言自明的。对于与您的联系人、机会相关或从 Outlook、Google 日历或您使用的其他日历系统同步的所有事件和任务，Vtiger 移动应用程序将自动发现今天与您相关的内容。
最新评论
Vtiger 的最新评论
仪表板的最后一个区域是您可以在 CRM 帖子上看到的最新评论的列表。这包括您和您的团队或其他团队中的其他人撰写的评论，以便您可以在新的发展出现时及时了解正在处理的交易和联系人的最新情况。
通知中心
消息和通知中心
点击工具栏右上角的铃铛图标将带您进入应用程序内的 Vtiger 通知和消息中心。在这里您将看到三种类型的通知。
留言
消息中心向您显示来自其他 CRM 用户的消息。其中包括在消息中心撰写的消息中提及您的姓名或您所属的组，或者 CRM 记录中的消息，例如消息中提到的包含您或您的组的联系人或机会。对于直接消息，您可以简单地从消息中心撰写回复，而对于机会帖子或其他帖子，您可以单击帖子链接将其打开并在回复之前查看上下文。
事件和活动通知
您在通知中心收到的其他两种类型的通知适用于即将发生的日历事件和事件，例如当您有分配给您的交易或任务时，或者您错过了通过 Vtiger 路由的呼叫时。
搜索
搜索每条记录中的每个字段
接下来是您期望移动 CRM 应用程序提供的传统移动应用程序功能。 Vtiger 移动应用程序上的搜索非常易于使用且有效。它会不遗余力地搜索每个字段和每个条目以查找您输入的字符串，包括注释。因此，假设您搜索“Bob Smith”，将其输入到搜索栏中，相关的 Bob 条目将立即出现。但是，如果您记得对您最近正在处理的机会的评论中的“最佳获胜机会”一词，只需输入它们即可揭示该机会。
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显示重要信息的视图列表
移动应用程序中的列表视图会在适当的情况下显示重要信息。例如，机会列表视图允许您根据在 Vtiger 中创建的所有机会列表进行过滤。当显示在列表中时，每个机会都包含关键信息，例如颜色编码的机会、金额等，以便您可以快速查看和探索现在重要的机会。