做好准备
对于单点登录,Pardot 管理员应该:
通过清理旧用户来查看所有 Pardot 用户和实际需要访问权限的身份。
将您的 Pardot 用户和 Salesforce 用户导出到 Excel 电子表格中,以便直观地了解两个平台上链接的人员。
一旦弥补了差距,就为需要的人购买身份许可证。
如果您乐意只停留在单点登录级别,那么这就是您在 2 月 15 日之后保留用户访问权限所需要做的一切。
然而,汤姆建议更进一步……
要启用用户同步:
查看您在 Salesforce 中的个人资料。
如果您的个人资料看起来不错,请打开用户同步以更好地协调两个平台。当用户在 Salesforce 中被停用时,他们也会自动被放入 Pardot 回收站。
在此之后,您可以选择更进一步,在 Salesforce 中设置托管用户,然后从那里为各种用户设置所有权限。
在完成用户访问后,您现在需要考虑第三方平台访问。
第三方平台API接入
其中一个问题是单点登录更新将如何影 俄罗斯电话号码 响通过 API 进行第三方访问。
正如 Tom 在播客中所说,以前的 Pardot 身 Salesforce 身份验证。因此,我们所有的集成都需要进行审核。
例如,对于 Zapier 之类的工具。我们需要使用我们的 Salesforce 凭证创建一个帐户并以此方式进行集成,而不是使用我们的 Pardot 详细信息。
有两种方法可以做到这一点:
创建单个 Salesforce 用户并以这种方式连接。
在 Salesforce 中为每个第三方平台设置一个连接的应用程序,并从这里为多个用户应用权限。连接的应用程序具有更高的可扩展性。
提示:请记住包含业务部门 ID,以便将集成应用到正确的业务部门。
最好的方法是:
列出对业务至关重要的工具并优先关注这些工具。
检查第三方平台文档,并按照其步骤(如果存在)进行操作。
通过单个 Salesforce 用户或连接的应用程序设置 API 集成。
一旦您检查并更新了您的 API 集成,并对用户许可证进行了排序,您就可以进行更新了,如果所有操作都正确完成,就不会有任何问题!
如果不是这种情况,并且您在 SSO 更新后努力尝试重新获得访问权限,请随时向 MarCloud 咨询团队发送消息以获得Pardot 支持。