成为一名成功的财务顾问不仅仅是一场数字游戏。 2024 年，顾问和 IFA 必须将传统智慧与创新的潜在客户开发策略相结合，才能保持领先地位。
本指南涵盖了 17 种针对财务顾问的行之有效的潜在客户开发策略。从谷歌地图的强大功能到传统的策略，我们将引导您完成扩展网络所需的一切，并帮助您弄清楚如何作为财务顾问获得潜在客户。
您准备好重新定义作为 IFA 的客户获取方法并获得更多财务线索了吗？让我们深入了解这个故事。
1. 加入社交媒体
2. 更新你的落地页
3. 通过 Google 我的商家获得关注
4. 开始电子邮件营销
5.参加社交活动
6. 创建推荐计划
7. 举办网络研讨会
8. 尝试 Facebook 广告
9. 与有影响力人士的合作
10. 回归邮件营销
11. 与当地企业合作
12. 开始主动联系
13. 举办金融知识普及研讨会
14.创建在线课程
15. 购买财务顾问线索
16.赞助当地活动或团队
17. 利用客户评价
18. 使用 Growform 获取更多潜在客户
1. 加入社交媒体
社交媒体平台对于财务顾问来说是一个金矿。如 电影电子邮件列表 果您还没有利用有机社交媒体，那么您就错过了。
开始确定您的潜在客户在网上常去的地方。作为 IFA/财务顾问，LinkedIn几乎肯定是最佳选择。
LinkedIn 上有很多正处于职业生涯适当阶段、值得赞赏和寻求指导的专业人士。
首先彻底完善您的个人资料。确保您的照片和摘要反映您的专业精神和专业知识。定期分享文章、见解和快速财务技巧有助于您树立自己在金融行业的权威地位。不要只是发帖然后就消失了！
参与其他人的内容、回答问题以及参与有关财务规划、投资和市场趋势的讨论可以大大提高您的知名度。
请记住，一致性是社交媒体的关键。旨在持续分享新鲜内容，及时回应任何反馈，并成为对话的一部分！
利用社交媒体将自己打造为行业思想领袖。分享有用的财务技巧、有趣的文章以及您对财务趋势的看法。