要添加新值：前往对象管理器>潜在客户> 选择字段和关系> 选择潜在客户状态> 滚动到潜在客户状态选择列表值>新建。
进入设置页面后，值旁边有一个“编辑”选项，您可以用该选项重命名和/或将该值标记为“已转换”或“默认”。
屏幕截图显示如何重命名和：或将值标记为“已转换”或“默认”。
如果勾选“已转换”，则所选值将允许用户使用此潜在客户状态值转换潜在客户 - 如果没有此选项，则无法转换潜在客户。
所有活动值都将在潜在客户的“记录详细信息”页面上显示为下拉列表，如果需要，可以手动更改。但是，也可以自动执行该过程。
潜在客户的“记录详情”页面上的下拉列表显示的屏幕截图
创建新值时，您可以选择停用不想使用的某些值，方法是单击相关值旁边的“停用”，这会将该值移动到下面标记为“非活动值”的部分，而不是完全删除它们。
当您使用记录类型时，您还需要设置支持潜在客户流程的“潜在客户流程”。这样您就可以根据记录类型设置不同的潜在客户状态。
小路
现在，我们认为这是重要信息，应该脱颖而出......并且 Salesforce 也同意！
作为 Salesforce Lightning 界面的一部分，我们可以创建一个潜在客户状态栏或“路径”，显示在潜在客户页面的顶部（见下面的屏幕截图）。这种可视化销售流程可以快速识别潜在客户/联系人的阶段。
屏幕截图显示了选项菜单，包括 Salesforce Lead Status 的打开-未连接
为什么要启用此功能？因为它不仅统一了销售结构，还减少了筛选潜在客户和达成交易的延迟！销售代表可以专注于如何最大化销售额，销售经理可以查看销售代表的进度，实现双赢！
要设置新路径，请前往设置>路径设置>启用>新路径。
为了设置潜在客户状态的路径，请确保选择对象下的“潜在客户”，并选择“潜在客户状态”作为选择列表值。
如何选择“对象”下的“潜在客户”和“潜在客户状态”作为选项列表值的屏幕截图
对于每个阶段，您最多可以选择 5 个特定于该路径的字段。这将完全取决于您想从该路径查看哪些信息。
如何选择最多 5 个特定于该路径的字段的屏幕截图
然后，这些关键字段将根据它们所处的阶段显示在路径下方，突出显示这些值，而无需滚动查找或打开 1000 个选项卡！
如您所见，我们还可以在右侧的文本框中写下任何“成功指南”。 下面的屏幕截图中显示了这两个示例：
菜单截图显示了如何编写“成功指南”
图片来源：Trailhead
注意：要快速将潜在客户移至下一个状态，只需单击所需的步骤，然后单击“标记当前状态”。
一旦激活，请记住使用 Lightning App Builder 通过将组件拖过来将路径添加到 Lead 页面上！
如何使用 Lightning App Builder 将路径添加到潜 日本手机号码 在客户页面（通过将组件拖到）的屏幕截图
注意：路径栏会自动设置为您组织的配色方案，您可以通过前往主题和品牌来更改此设置。
看板视图
现在我们已觉效果，为什么就此止步呢？看板视图允许我们轻松地对大多数对象（包括潜在客户、任务、机会等）进行排序、筛选和移动，以形成列表视图。
屏幕截图显示了 Salesforce Lead Status 的 Kanban 视图中的筛选器选项
只需转到您想要查看的对象 >显示为 > 看板。
屏幕截图显示 Salesforce 潜在客户状态的看板下拉菜单
从此列表中，我们只需拖动对象即可将其从一列移动到另一列！不仅如此，我们还可以从此列表中编辑和更改此记录，以及删除或更改所有者。
此外，我们能够将这些数据汇总成图表格式，并按您最想看到的数据显示：
如何将此数据汇总为图表格式的屏幕截图
我希望这篇文章能让您更深入地了解潜在客户状态以及如何将潜在客户转化为联系人，以便您可以利用 Salesforce 功能来扩大您的渠道并有效地提高销售额。如果您对如何最大限度地发挥销售潜力有任何疑问，请联系MarCloud Consulting 的团队。