有具有选定配置文件的分配

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ritu2000
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有具有选定配置文件的分配

Post by ritu2000 »

Salesforce 中的用户根据对系统内对象、数据和管理权限的不同访问级别分配配置文件。

众所周知,在 Pardot 中我们有管理员、营销、销售经理和销售默认用户角色,而在 Salesforce 中,我们有更多的默认用户配置文件,包括系统管理员、营销用户等。在 Salesforce 中创建新用户时,配置文件将完全取决于上一步中选择了哪个用户许可证。

现在,这可能会令人困惑,因为您可能认为配置文件和角色是相同的。在这两个组织中,这两个是分开的,但在各自的实例中充当相同的功能。它们都允许/禁止用户查看功能和特性,具体取决于他们被赋予的角色(Pardot)或配置文件(Salesforce)。

这很重要,因为一旦启用 Salesforce 用户同步,您必须映射 Salesforce 和 Pardot 中的用户,以便他们在两个组织中具有相同的权限。如果映射不正确,用户可能会在其中一个组织中拥有不正确或受限的访问权限,从而导致沮丧。

要了解有关在 Salesforce 中创建用户的更多信息,请参阅我们的博客:如何设置新的 Pardot 用户:Pardot SSO、用户同步和业务部门。

Pardot 培训横幅

Salesforce 用户同步和身份许可证映射:

Salesforce 用户同步和 SSO 更新
设置自定义配置文件
启用 Salesforce 用户同步
将配置文件映射到角色
那么,下一步……
Salesforce 用户同步和 SSO 更新
自单点登录 (SSO) 更新以来,我们面临的问题是,仅使用 Pardot 的用户在 Pardot 中具有特定角色,是否可以针对每个用户进行修改?

答案是,我们可以在 Salesforce 中专门为身份用户创建自定义配置文件。

原因是,您可以确保他们具有其角色的正确权限,并将其与 Pardot 保持一致以获得最佳实践。

我们可以为身份许可证用户创建的 Salesforce 配置文件示例包括:

身份用户 - 营销
映射到 Pardot 中的营销角色
身份用户 - 管理员
映射到 Pardot 中的管理员角色
身份用户 - 销售
映射到 Pardot 中的销售角色
身份用户 - 自定义用户角色
对于具有自定义用户角色的 Pardot 帐户,我们可以创建更多身份用户配置文件以映射到自定义用户角色
设置自定义配置文件
注意:在创建新的客户资料之前,我们需要确保“增强资料用户界面”已禁用。要检查,请转到“设置”中的“用户管理设置” 。

1. 直接前往 Salesforce 设置 |个人资料

2. 选择要克隆的身份用户配置文件(该配置文件已具有身份用户许可证)

3. 输入个人资料的名称,例如身份用户 - 管理员

如何在 salesforce 中设置自定义配置文件的屏幕截图

4. 保存

对其他自定义配置文件重复此操作。

现在,使用身份许可证在 Salesforce 中创建新用户时可以选择这些自定义配置文件。

使用身份许可证在 Salesforce 中创建新用户的屏幕截图。

启用 Salesforce 用户同步
注意:如果您的 Pardot 帐户是在 Summer 20 版本之 泰国手机号 后创建的,则 Salesforce 用户同步将默认启用。

1. 在 Pardot 中选择管理员( Lightning 应用程序中的Pardot 设置),然后选择用户管理|用户。

2. 单击启用 Salesforce 用户同步按钮。

3. 按照提示进行操作。

4. 将 Salesforce 配置文件映射到 Pardot 用户角色。所 Salesforce 用户都将创建为具有分配的 Pardot 角色的 Pardot 用户。*

5.确认设置。


Image

6. 完成配置文件映射后,单击启用 Salesforce 用户同步。

* 使用新创建的自定义配置文件,当我们启用 Salesforce 用户同步时,我们可以为相应的 Pardot 角色选择适用的配置文件。

将配置文件映射到角色
现在,配置文件仅用于映射 Pardot 中的用户角色。要将 Salesforce 配置文件映射到 Pardot 角色:

1. 前往连接器 (在 Pardot Lightning 中的 Pardot 设置和 p
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