有具有选定配置文件的分配
Posted: Sun Dec 22, 2024 5:01 am
Salesforce 中的用户根据对系统内对象、数据和管理权限的不同访问级别分配配置文件。
众所周知，在 Pardot 中我们有管理员、营销、销售经理和销售默认用户角色，而在 Salesforce 中，我们有更多的默认用户配置文件，包括系统管理员、营销用户等。在 Salesforce 中创建新用户时，配置文件将完全取决于上一步中选择了哪个用户许可证。
现在，这可能会令人困惑，因为您可能认为配置文件和角色是相同的。在这两个组织中，这两个是分开的，但在各自的实例中充当相同的功能。它们都允许/禁止用户查看功能和特性，具体取决于他们被赋予的角色（Pardot）或配置文件（Salesforce）。
这很重要，因为一旦启用 Salesforce 用户同步，您必须映射 Salesforce 和 Pardot 中的用户，以便他们在两个组织中具有相同的权限。如果映射不正确，用户可能会在其中一个组织中拥有不正确或受限的访问权限，从而导致沮丧。
要了解有关在 Salesforce 中创建用户的更多信息，请参阅我们的博客：如何设置新的 Pardot 用户：Pardot SSO、用户同步和业务部门。
Pardot 培训横幅
Salesforce 用户同步和身份许可证映射：
Salesforce 用户同步和 SSO 更新
设置自定义配置文件
启用 Salesforce 用户同步
将配置文件映射到角色
那么，下一步……
Salesforce 用户同步和 SSO 更新
自单点登录 (SSO) 更新以来，我们面临的问题是，仅使用 Pardot 的用户在 Pardot 中具有特定角色，是否可以针对每个用户进行修改？
答案是，我们可以在 Salesforce 中专门为身份用户创建自定义配置文件。
原因是，您可以确保他们具有其角色的正确权限，并将其与 Pardot 保持一致以获得最佳实践。
我们可以为身份许可证用户创建的 Salesforce 配置文件示例包括：
身份用户 - 营销
映射到 Pardot 中的营销角色
身份用户 - 管理员
映射到 Pardot 中的管理员角色
身份用户 - 销售
映射到 Pardot 中的销售角色
身份用户 - 自定义用户角色
对于具有自定义用户角色的 Pardot 帐户，我们可以创建更多身份用户配置文件以映射到自定义用户角色
设置自定义配置文件
注意：在创建新的客户资料之前，我们需要确保“增强资料用户界面”已禁用。要检查，请转到“设置”中的“用户管理设置” 。
1. 直接前往 Salesforce 设置 |个人资料
2. 选择要克隆的身份用户配置文件（该配置文件已具有身份用户许可证）
3. 输入个人资料的名称，例如身份用户 - 管理员
如何在 salesforce 中设置自定义配置文件的屏幕截图
4. 保存
对其他自定义配置文件重复此操作。
现在，使用身份许可证在 Salesforce 中创建新用户时可以选择这些自定义配置文件。
使用身份许可证在 Salesforce 中创建新用户的屏幕截图。
启用 Salesforce 用户同步
注意：如果您的 Pardot 帐户是在 Summer 20 版本之 泰国手机号 后创建的，则 Salesforce 用户同步将默认启用。
1. 在 Pardot 中选择管理员（ Lightning 应用程序中的Pardot 设置），然后选择用户管理|用户。
2. 单击启用 Salesforce 用户同步按钮。
3. 按照提示进行操作。
4. 将 Salesforce 配置文件映射到 Pardot 用户角色。所 Salesforce 用户都将创建为具有分配的 Pardot 角色的 Pardot 用户。*
5.确认设置。
6. 完成配置文件映射后，单击启用 Salesforce 用户同步。
* 使用新创建的自定义配置文件，当我们启用 Salesforce 用户同步时，我们可以为相应的 Pardot 角色选择适用的配置文件。
将配置文件映射到角色
现在，配置文件仅用于映射 Pardot 中的用户角色。要将 Salesforce 配置文件映射到 Pardot 角色：
1. 前往连接器 （在 Pardot Lightning 中的 Pardot 设置和 p
众所周知，在 Pardot 中我们有管理员、营销、销售经理和销售默认用户角色，而在 Salesforce 中，我们有更多的默认用户配置文件，包括系统管理员、营销用户等。在 Salesforce 中创建新用户时，配置文件将完全取决于上一步中选择了哪个用户许可证。
现在，这可能会令人困惑，因为您可能认为配置文件和角色是相同的。在这两个组织中，这两个是分开的，但在各自的实例中充当相同的功能。它们都允许/禁止用户查看功能和特性，具体取决于他们被赋予的角色（Pardot）或配置文件（Salesforce）。
这很重要，因为一旦启用 Salesforce 用户同步，您必须映射 Salesforce 和 Pardot 中的用户，以便他们在两个组织中具有相同的权限。如果映射不正确，用户可能会在其中一个组织中拥有不正确或受限的访问权限，从而导致沮丧。
要了解有关在 Salesforce 中创建用户的更多信息，请参阅我们的博客：如何设置新的 Pardot 用户：Pardot SSO、用户同步和业务部门。
Pardot 培训横幅
Salesforce 用户同步和身份许可证映射：
Salesforce 用户同步和 SSO 更新
设置自定义配置文件
启用 Salesforce 用户同步
将配置文件映射到角色
那么，下一步……
Salesforce 用户同步和 SSO 更新
自单点登录 (SSO) 更新以来，我们面临的问题是，仅使用 Pardot 的用户在 Pardot 中具有特定角色，是否可以针对每个用户进行修改？
答案是，我们可以在 Salesforce 中专门为身份用户创建自定义配置文件。
原因是，您可以确保他们具有其角色的正确权限，并将其与 Pardot 保持一致以获得最佳实践。
我们可以为身份许可证用户创建的 Salesforce 配置文件示例包括：
身份用户 - 营销
映射到 Pardot 中的营销角色
身份用户 - 管理员
映射到 Pardot 中的管理员角色
身份用户 - 销售
映射到 Pardot 中的销售角色
身份用户 - 自定义用户角色
对于具有自定义用户角色的 Pardot 帐户，我们可以创建更多身份用户配置文件以映射到自定义用户角色
设置自定义配置文件
注意：在创建新的客户资料之前，我们需要确保“增强资料用户界面”已禁用。要检查，请转到“设置”中的“用户管理设置” 。
1. 直接前往 Salesforce 设置 |个人资料
2. 选择要克隆的身份用户配置文件（该配置文件已具有身份用户许可证）
3. 输入个人资料的名称，例如身份用户 - 管理员
如何在 salesforce 中设置自定义配置文件的屏幕截图
4. 保存
对其他自定义配置文件重复此操作。
现在，使用身份许可证在 Salesforce 中创建新用户时可以选择这些自定义配置文件。
使用身份许可证在 Salesforce 中创建新用户的屏幕截图。
启用 Salesforce 用户同步
注意：如果您的 Pardot 帐户是在 Summer 20 版本之 泰国手机号 后创建的，则 Salesforce 用户同步将默认启用。
1. 在 Pardot 中选择管理员（ Lightning 应用程序中的Pardot 设置），然后选择用户管理|用户。
2. 单击启用 Salesforce 用户同步按钮。
3. 按照提示进行操作。
4. 将 Salesforce 配置文件映射到 Pardot 用户角色。所 Salesforce 用户都将创建为具有分配的 Pardot 角色的 Pardot 用户。*
5.确认设置。
6. 完成配置文件映射后，单击启用 Salesforce 用户同步。
* 使用新创建的自定义配置文件，当我们启用 Salesforce 用户同步时，我们可以为相应的 Pardot 角色选择适用的配置文件。
将配置文件映射到角色
现在，配置文件仅用于映射 Pardot 中的用户角色。要将 Salesforce 配置文件映射到 Pardot 角色：
1. 前往连接器 （在 Pardot Lightning 中的 Pardot 设置和 p