导入和导出潜在客户是 Pardot(现称为“帐户参与”)的两大重要功能。就像衣柜一样,我们建议您保持 Pardot 帐户整洁,并时常进行大扫除。这两项功能可帮助您保持 Pardot 帐户健康。
首先,我们来看看 Pardot 导出,如果您想深入了解潜在客户数据库、同步错误或营销资产,导出是最佳选择。导出整个潜在客户数据库的步骤如下。
Pardot 培训横幅
如何在 Pardot 中正确导入和导出潜在客户:
导出 Pardot 潜在客户
导入 Pardot 潜在客户
一步步视频
导出 Pardot 潜在客户
1. 前往
Lightning:潜在客户> Pardot 潜在客户
经典:潜在客户>潜在客户名单
2. 单击工具,然后选择CSV 导出。
导入潜在客户截图
3. 命名导出。
4. 选择出口类型 - 快递或全套(我们推荐快递,特别是当您有很多潜在客户时。)
选择导出类型的屏幕截图
5.单击导出。
6. 导出完成后,您将收到一封电子邮件。
对于您的营销资产和同步错误,请导 印度尼西亚号码 航至它们,然后按照上述相同的步骤操作。例如:
要从已发送的电子邮件中导出潜在客户数据,请导航至:
Pardot 电子邮件 > 已发送电子邮件 > 工具
从已发送的电子邮件中导出潜在客户数据的屏幕截图
要导出同步错误:
Pardot 设置 > 连接器 > 单击 CRM 齿轮 > 同步错误
潜在客户同步错误屏幕截图
现在我们知道如何导出,让我们继续导入。我们主要在重新导使用它。
导入 Pardot 潜在客户
导入:
1. 导航至
在 Lightning 中: Pardot 设置 > 导入 > 潜在客户
在经典版中:管理 > 导入 > 潜在客户
如何导入潜在客户的屏幕截图
2. 单击 + 上传文件并选择要导入的 .csv 文件,选择“使用 Salesforce 潜在客户或联系人 ID 创建和更新潜在客户”,然后单击下一步。
3. 将列标题映射到 Pardot 字段。Pardot 将建议一些字段映射。
4. 要通过导入覆盖现有的潜在客户数据,请选择要更新的字段旁边的“覆盖现有数据”。
5.单击下一步。
6. 现在您可以选择选择或创建活动。此时选择正确的活动非常重要,因为我们希望能够跟踪和衡量所有内容,并将其与此活动联系起来。通过将潜在客户设置为活动,我们可以从最初的切入点到转化全面评估活动的成功。此外,它还提供了哪些活动最有效的可见性,这意味着我们可以在未来重复或改进这些活动。
7. 添加标签(如果需要)。标签将帮助您轻松搜索和查找帐户内的资产。例如,添加此列表电子邮件将与之关联的活动的标签。
8.单击下一步
9. 选择一个操作,并选择如何处理已删除的潜在客户。
10.单击下一步
11. 检查导入详细信息,然后单击“确认并保存”。导入完成后,Pardot 将向您发送一封电子邮件
提示:为避免手动删除重复项,导入数据时请始终使用“CRM ID”!
您可以前往 Pardot 设置 > 导出或 Pardot 设置 > 导入,找到您的每一个导出和导入请求。
这将向您显示它们是正在进行中还是已经完成。您还可以看到已创建、更新了多少潜在客户以及发现了多少错误(这对于同步错误更新非常有用!)。