入干净数据以解决同步错误时
Posted: Sun Dec 22, 2024 5:03 am
导入和导出潜在客户是 Pardot（现称为“帐户参与”）的两大重要功能。就像衣柜一样，我们建议您保持 Pardot 帐户整洁，并时常进行大扫除。这两项功能可帮助您保持 Pardot 帐户健康。
首先，我们来看看 Pardot 导出，如果您想深入了解潜在客户数据库、同步错误或营销资产，导出是最佳选择。导出整个潜在客户数据库的步骤如下。
Pardot 培训横幅
如何在 Pardot 中正确导入和导出潜在客户：
导出 Pardot 潜在客户
导入 Pardot 潜在客户
一步步视频
导出 Pardot 潜在客户
1. 前往
Lightning：潜在客户> Pardot 潜在客户
经典：潜在客户>潜在客户名单
2. 单击工具，然后选择CSV 导出。
导入潜在客户截图
3. 命名导出。
4. 选择出口类型 - 快递或全套（我们推荐快递，特别是当您有很多潜在客户时。）
选择导出类型的屏幕截图
5.单击导出。
6. 导出完成后，您将收到一封电子邮件。
对于您的营销资产和同步错误，请导 印度尼西亚号码 航至它们，然后按照上述相同的步骤操作。例如：
要从已发送的电子邮件中导出潜在客户数据，请导航至：
Pardot 电子邮件 > 已发送电子邮件 > 工具
从已发送的电子邮件中导出潜在客户数据的屏幕截图
要导出同步错误：
Pardot 设置 > 连接器 > 单击 CRM 齿轮 > 同步错误
潜在客户同步错误屏幕截图
现在我们知道如何导出，让我们继续导入。我们主要在重新导使用它。
导入 Pardot 潜在客户
导入：
1. 导航至
在 Lightning 中： Pardot 设置 > 导入 > 潜在客户
在经典版中：管理 > 导入 > 潜在客户
如何导入潜在客户的屏幕截图
2. 单击 + 上传文件并选择要导入的 .csv 文件，选择“使用 Salesforce 潜在客户或联系人 ID 创建和更新潜在客户”，然后单击下一步。
3. 将列标题映射到 Pardot 字段。Pardot 将建议一些字段映射。
4. 要通过导入覆盖现有的潜在客户数据，请选择要更新的字段旁边的“覆盖现有数据”。
5.单击下一步。
6. 现在您可以选择选择或创建活动。此时选择正确的活动非常重要，因为我们希望能够跟踪和衡量所有内容，并将其与此活动联系起来。通过将潜在客户设置为活动，我们可以从最初的切入点到转化全面评估活动的成功。此外，它还提供了哪些活动最有效的可见性，这意味着我们可以在未来重复或改进这些活动。
7. 添加标签（如果需要）。标签将帮助您轻松搜索和查找帐户内的资产。例如，添加此列表电子邮件将与之关联的活动的标签。
8.单击下一步
9. 选择一个操作，并选择如何处理已删除的潜在客户。
10.单击下一步
11. 检查导入详细信息，然后单击“确认并保存”。导入完成后，Pardot 将向您发送一封电子邮件
提示：为避免手动删除重复项，导入数据时请始终使用“CRM ID”！
您可以前往 Pardot 设置 > 导出或 Pardot 设置 > 导入，找到您的每一个导出和导入请求。
这将向您显示它们是正在进行中还是已经完成。您还可以看到已创建、更新了多少潜在客户以及发现了多少错误（这对于同步错误更新非常有用！）。
首先，我们来看看 Pardot 导出，如果您想深入了解潜在客户数据库、同步错误或营销资产，导出是最佳选择。导出整个潜在客户数据库的步骤如下。
Pardot 培训横幅
如何在 Pardot 中正确导入和导出潜在客户：
导出 Pardot 潜在客户
导入 Pardot 潜在客户
一步步视频
导出 Pardot 潜在客户
1. 前往
Lightning：潜在客户> Pardot 潜在客户
经典：潜在客户>潜在客户名单
2. 单击工具，然后选择CSV 导出。
导入潜在客户截图
3. 命名导出。
4. 选择出口类型 - 快递或全套（我们推荐快递，特别是当您有很多潜在客户时。）
选择导出类型的屏幕截图
5.单击导出。
6. 导出完成后，您将收到一封电子邮件。
对于您的营销资产和同步错误，请导 印度尼西亚号码 航至它们，然后按照上述相同的步骤操作。例如：
要从已发送的电子邮件中导出潜在客户数据，请导航至：
Pardot 电子邮件 > 已发送电子邮件 > 工具
从已发送的电子邮件中导出潜在客户数据的屏幕截图
要导出同步错误：
Pardot 设置 > 连接器 > 单击 CRM 齿轮 > 同步错误
潜在客户同步错误屏幕截图
现在我们知道如何导出，让我们继续导入。我们主要在重新导使用它。
导入 Pardot 潜在客户
导入：
1. 导航至
在 Lightning 中： Pardot 设置 > 导入 > 潜在客户
在经典版中：管理 > 导入 > 潜在客户
如何导入潜在客户的屏幕截图
2. 单击 + 上传文件并选择要导入的 .csv 文件，选择“使用 Salesforce 潜在客户或联系人 ID 创建和更新潜在客户”，然后单击下一步。
3. 将列标题映射到 Pardot 字段。Pardot 将建议一些字段映射。
4. 要通过导入覆盖现有的潜在客户数据，请选择要更新的字段旁边的“覆盖现有数据”。
5.单击下一步。
6. 现在您可以选择选择或创建活动。此时选择正确的活动非常重要，因为我们希望能够跟踪和衡量所有内容，并将其与此活动联系起来。通过将潜在客户设置为活动，我们可以从最初的切入点到转化全面评估活动的成功。此外，它还提供了哪些活动最有效的可见性，这意味着我们可以在未来重复或改进这些活动。
7. 添加标签（如果需要）。标签将帮助您轻松搜索和查找帐户内的资产。例如，添加此列表电子邮件将与之关联的活动的标签。
8.单击下一步
9. 选择一个操作，并选择如何处理已删除的潜在客户。
10.单击下一步
11. 检查导入详细信息，然后单击“确认并保存”。导入完成后，Pardot 将向您发送一封电子邮件
提示：为避免手动删除重复项，导入数据时请始终使用“CRM ID”！
您可以前往 Pardot 设置 > 导出或 Pardot 设置 > 导入，找到您的每一个导出和导入请求。
这将向您显示它们是正在进行中还是已经完成。您还可以看到已创建、更新了多少潜在客户以及发现了多少错误（这对于同步错误更新非常有用！）。