尽可能避免千篇一律的培训课程。销售和营销团队可能会使用不同的 CRM 功能，因此针对特定角色的培训将更能发挥其作用。
创建 30 分钟或更短的模块，避免一节课中的信息过多，让学习者感到不知所措。您还可以采用“培训培训师”的方法，确定每个部门的 CRM 倡导者。为这些倡导者提供高级培训，以便他们在采用阶段指导和支持他们的团队。
在销售渠道课程中，Pipedrive 联合创始人 Timo Rein 通过 11 节宝贵的课程教您如何利用独家建议和见解来提高销量。
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4. 绘制销售管道并建立工作流程自动化
在 CRM 中设置销售渠道之前，记录您的销售流程。思考潜 准确的手机号码列表 在客户如何从最初的联系转变为客户。确保记录过程中的每个接触点和决策。
接下来，确定您的业务阶段以创建您的第一个管道。大多数公司都有以下阶段：
对于每个阶段，定义明确的进入和退出标准。交易向前推进之前必须发生什么？例如，在您确认预算、需求和时间表之前，交易不应推进到“提案”。
映射管道后，创建支持每个阶段的自动化工作流程。例如，当交易处于非活动状态超过五天时触发后续电子邮件，或者当交易成功时触发欢迎序列。
注意：您可以使用流程图记录每个管道阶段和自动化，显示触发器、条件和结果操作。
5. 设置绩效指标和审查周期
定义两三个指标来跟踪您的 CRM 绩效。但是，不要关注达成交易等结果，而要跟踪领先指标（例如活动完成率、销售周期和响应时间）。
使用报告功能创建可实时更新指标的仪表板。通过设置自动每周电子邮件与您的团队共享这些报告，让每个人都了解最新情况。
您可能还希望定期与团队进行检查，讨论哪些措施有效、找出瓶颈或做出调整。