定义帐户详细信息：项目团队将为您的公司设置帐户默认信息，其中包括公司名称、联系信息和品牌元素等详细信息。此外，他们还将通过配置隐私设置、同意书和 Cookie 使用情况来确保符合 GDPR 及其他法律法规。他们还将与您合作，在 HubSpot 中为您的网站、落地页、博客和电子邮件创建域名。
集成分析：您的合作机构将为您提供将 HubSpot 跟踪代码整合到您组织网络资产中所需的所有信息，以便您在 HubSpot 中捕获所有数据。这将跟踪相关域名和分析视图。我们的团队还将使用 Google Analytics 4 和 Google Tag Manager 等工具设置高级分析。所有这些分析将使您的企业能够获得有关网站流量、用户行为和营销效果的宝贵洞察——所有这些都在 HubSpot 中实现！
执行集成：您的合作代理机构可以协助您与企业当前正在使用的其他工具进行集成。在此，目标是尽量减少第三方工具的使用，并尽可能切换到提供相同功能的 HubSpot 工具。代理机构在 HubSpot 生态系统方面的专业知识将在此派上用场。
步骤3：数据库设置
评估数据：数据库是 CRM 的命脉，它保存着所有收集到的关于联系人、公司和交易的信息。只有干净、高质量、最新的数据才应该迁移到 HubSpot。您的新员工入职团队将与您进行讨论，以了解您现有系统中的属性和数据。您将共同识别可以排除的冗余和不必要的信息，并找到使字段和数据同质化的方法。这将简化数据传输并避免迁移错误。在新的 HubSpot CRM 中拥有高质量的数据将极大地提高未来的效率。
准备 HubSpot：数据评估完成后，需要准备好 HubSpot CRM 系统，以便正确映射所有数据，使所有字段（在 HubSpot 中称为“属性”）与您之前的系统保持一致。默认的 HubSpot 属性可能与您之前的结构不匹配，这意味着需要创建自定义属性或对象。这将确保您在迁移后仍然熟悉数据和字段。如果您想了解更多信息，请探索无缝 CRM 迁移的 5 个关键点。
执行各种导入：现在我们可以导入数据了，但不是全部！首先，我们将进行测试导入，以识别数据传输过程中可能出现的任何错误或问题。此测试导入旨在验证导入数据的准确性和完整性，确保所有内容在 HubSpot 中正确映射和集成，并纠正任何错误。再进行一两轮测试导入后，您将顺利过渡到 HubSpot，并最终导入所有数据。
模板创建：在 HubSpot 上重新创建您现有的网站、登录页面、电子邮件和博客页面模板。HubSpot 在应用市场中提供预先设计的模板，您也可以使用拖放编辑器从头开始创建，轻松实现自定义和个性化。统一您在各个渠道的形象。
受众定义：买家画像和生命周期阶段帮助我们定义目标受众及其在客户旅程中所处的阶段。了解他们的行为和痛点，以便在正确的时间和地点传递正确的信息。最大限度地提升参与度和转化率。
潜在客户获取：最好采用多种入站潜在客户生成技术，例如 保加利亚电报数据 潜在客户评分、表单、行动号召 (CTA)、电子邮件培育等。我们帮助您根据潜在客户的行为和活动制定潜在客户评分策略，将销售工作重点放在最优秀的潜在客户身上。表单和行动号召 (CTA) 可以捕获数据并提升流量。电子邮件培育通过相关的个性化营销活动引导潜在客户完成客户旅程。工作流程尽可能地实现流程自动化，从而节省团队的时间和精力。
销售中心
销售渠道定义：共同定义和创建与贵公司销售流程相符的销售渠道和交易阶段。确定每个阶段所需的交易属性，以便您的销售人员在流程的每个阶段都拥有足够的信息。结构化的销售流程，有效跟踪和管理交易。
定制产品和报价：创建全面的产品库，让销售团队轻松访问并向潜在客户展示相关产品。将这些产品融入您的报价单中，让您的报价更具专业性和吸引力。此外，集成审批和电子签名功能，简化了报价审批流程。
销售工具：HubSpot 提供一系列销售工具，助力您的团队：序列、策略手册、文档、会议。序列是自动发送的电子邮件和任务，旨在确保与潜在客户保持持续及时的沟通。HubSpot 策略手册可让您为销售代表汇编最佳实践，HubSpot 文档可让您查看潜在客户何时查看文件，而 HubSpot 会议工具可实现无缝会议预订。